Ende August 2022 kündigte das Hamburger Fintech Finexity an, künftig die Anlageklasse Private Equity auf für Privatanleger anbieten zu wollen und damit diese bislang nur sehr vermögenden oder institutionellen Anlegern zugängliche Assetklasse zu demokratisieren (DFPA berichtete). Nun präsentiert Finexity den „DRS Software Opportunity Fund“ als erstes Private Equity Asset. Finexity wird als Ankerinvestor Kapital von Privatanlegern bündeln und dieses als Eigenkapital direkt in den Fonds investieren.
DRS Investment legt als Berater des „DRS Software Opportunity Fund“ seinen Investmentfokus auf den Erwerb kleiner, stabiler und etablierter Softwarefirmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region). In den nächsten vier Jahren sollen drei bis fünf gründergeführte Softwareunternehmen erworben werden, die durch aktives Management von DRS zu attraktiven Zielunternehmen für größere Fonds und strategische Käufer entwickelt werden.
Dr. Andreas Spiegel, Gründer und Managing Partner von DRS, sagt: „Zusammen mit Finexity verbinden wir das klassische Privatanleger-Segment mit der Welt der institutionellen Investoren, die Private Equity bereits seit Jahren als festen Bestandteil der Vermögensallokation nutzen. Finexity ist ein Partner, der den Zugang zu dieser exklusiven Anlageklasse demokratisiert und es auch Privatanlegern ermöglicht, an sehr hohen Renditen zu partizipieren.“
Paul Huelsmann, CEO und Founder von Finexity, sagt: „Unsere Kunden können sich in Tranchen von 500, 25.000 und 100.000 Euro mittelbar am ,DRS Software Opportunity Fund‘ ohne großen Aufwand beteiligen, da Finexity die Due Diligence bei DRS bereits durchgeführt hat.“
Huelsmann und Spiegel sind sich einig: „Das Small-Cap Software-Segment birgt derzeit sehr hohes Renditepotenzial bei vergleichbar niedrigem Risiko, da die Zielunternehmen profitabel und seit Jahren am Markt etabliert sind und einen hohen Anteil wiederkehrender Umsätze erwirtschaften. Aufgrund der hohen Kundenbindung lassen sich Preissteigerungen als Inflationsschutz regelmäßig durchsetzen.“
Bei der Weiterentwicklung der Portfoliofirmen des Fonds kommt die Expertise von DRS ins Spiel, da die Gründer von DRS selbst Unternehmer sind und Freude an der Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen haben. Die Firmen, die häufig noch „Ecken und Kanten“ haben, lassen sich vergleichsweise günstig ein- und nach erfolgreicher Transformation anschließend profitabel verkaufen. Für Huelsmann ebenfalls ein wichtiger Faktor: „DRS wettet nicht auf unprofitable Start-ups mit großem Potenzial, sondern investiert in nachweislich stabile Cash Flows, um regelmäßig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Dadurch passen wir von unserer Einstellung sehr gut zusammen.“ (DFPA/JF1)
Die Finexity AG ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Gegründet im Jahr 2018, bietet es als eines der ersten Unternehmen weltweit tokenisierte Investitionsmöglichkeiten in Sachwerte an. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 40 Mitarbeiter und verwaltet mehr als 35 Millionen Euro.
Die DRS Investment GmbH mit Sitz in Oberhaching erwirbt kleine, erfolgreiche, gründergeführte Softwareunternehmen mit Wachstumspotenzial, die durch gezielte Maßnahmen zu attraktiven Zielunternehmen für strategische Käufer oder Finanzinvestoren entwickelt werden.
